江苏康缘药业股份有限公司本次增发不超过3000万股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]493号文核准。
本次增发采取向原股东优先配售部分股份，其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，每股面值1.00元，发行价格为28.38元/股。公司原股东最大可按其股权登记日2008年1月2日收市后登记在册的持股数量以10：0.2的比例行使优先认购权，即最多可优先认购312.12万股，占本次增发最高发行数量的10.404%。公司第一大股东连云港康缘集团有限公司承诺将按优先配售比例足额行使优先认购权，同时承诺自该部分股票上市后12个月内不减持其所持公司股份。公司原无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700557”、申购简称“康缘配售”行使优先认购权，最多可优先认购2002383股，公司原有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照有关规定进行发售。机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式参与本次发行。本次增发股份在网上（含原无限售条件股股东优先配售部分）、网下（含原有限售条件股股东优先配售部分）预设的发行数量比例为40%：60%。网上、网下申购日及网下机构投资者申购定金缴款日均为2008年1月3日，其中社会公众投资者通过网上申购时间为上海证券交易所正常交易时间（9：30-11：30、13：00-15：00）。公司原无限售条件股股东除通过网上专用申购代码行使优先认购权外，还可通过社会公众投资者使用的代码进行申购；社会公众投资者网上申购代码为“730557”，申购简称为“康缘增发”，每个股票帐户申购数量上限为3000万股。参与网下认购的机构投资者最低申购股数为20万股，每个机构投资者申购数量上限为3000万股。
