12月20日,华邦制药发布公告,公司将定向新增发行35 493 000股有限售条件流通股股份,用于吸收合并李生学等十八名自然人股东合计持有的原北京颖泰嘉和科技股份有限公司77.2563%的股权,华邦制药为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方,颖泰嘉和为被吸收合并方,本次发行新股将于2011年12月21日上市发行。
根据此前相关评估公司的评估报告,以2009年8月31日为基准日,颖泰嘉和全部股东权益评估值为109,617.22万元;以2010年12月31日为基准日,颖泰嘉和的公允价值为114,697.18万元。经过华邦制药和颖泰嘉和协商,双方于2011年4月27日签订《吸收合并协议补充协议(二)》,同意本次交易仍以2009年8月31日为基准日的评估报告确定的公允价值109,617.22万元为作价依据。李生学等十八名自然人股东合计持有颖泰嘉和77.2563%的股权,本次交易金额为77.2563%股权对应颖泰嘉和所有者权益的价值,即84,686.21万元。
华邦制药本次发行新增35,493,000股股份为境内上市的人民币普通股,每股面值为人民币1元,已于2011年12月13日办理完毕登记手续,本次新增发行股票的发行价格为每股23.86元。
原北京颖泰嘉和科技股份有限公司成立于2003年,主要从事农用化学品、医药及其中间体、其他精细化工品的研发、生产、注册和销售服务,并致力于自主知识产权新化合物的开发与应用。公司前身为北京颖新泰康科技有限公司,2007年公司启动重组,于2008年成立北京颖泰嘉和科技股份有限公司,拥有全资子公司北京颖新泰康国际贸易有限公司、浙江上虞颖泰精细化工有限公司,控股河北万全力华化工有限公司。2009年,公司GLP实验室独立成为北京颖泰嘉和分析技术有限公司。
颖泰嘉和从2004年开始,先后投资了5000万元建设了中国大陆首家获得国际认证的GLP全分析和物化测试实验室,于2006年通过OECD会员国的GLP审查,GLP研究报告得到美国的EPA和主要的OECD成员国认可,同时也是中国农业部认定的农药原药登记全组份分析试验单位之一。北京颖新泰康国际贸易有限公司,作为总公司的贸易平台,2008年获北京海关A类出口企业资质,并与数家国际知名农化企业在产品开发、市场开拓方面建立了战略合作关系。
北京颖泰嘉和科技股份有限公司已于2011年11月18日注销,其持有的颖新泰康的股权已办理至华邦制药名下,其持有上虞颖泰、万全力华、颖欣化工、颖泰分析的股权已变更至颖新泰康名下。
针对华邦制药本次换股吸收合并颖泰嘉和,国联证券研究所分析认为,颖泰嘉和是国内第一家建立GLP实验室的企业,聚集了一大批高学历、实力强、经验丰富的研发人才和留学回国人才。基于医药和农药行业化学专有技术相通的事实,比如手性合成方面的专有技术等在农药和医药手性化合物的应用,合作双方可以充分利用双方的专有知识、研发资源提高研发水平和精细化学方面的专业化能力,加快新产品开发、提高产品质量等级以及促进医药产品到国外登记,加快华邦制药医药、原料药的国际化。
同时,华邦这些年从江汉药业的收购以来一直致力于原料药的出口,颖泰嘉和拥有大量留学回国和具有国际化视野和能力的人才,客户均为国际知名的大型化学公司,如陶氏化学、巴斯夫等。颖泰嘉和具有丰富的原料药出口经验,吸收合并颖泰嘉和完成后,华邦制药可以实现与其的国际化模式与渠道共享,加快华邦制药的原料药出口步伐。(生物谷Bioon.com)