据路透社最新资讯,美国第六大仿制药制造商Par制药(Par Pharmaceutical)16日宣布,公司董事会已同意接受私募投资公司TPG集团的收购申请,交易价格约为19亿美元现金。
根据双方签订的交易条款规定,TPG集团此次的收购价折合约每股50美元,Par制药上周五收盘价为每股36.58美元,因此收购价较之溢价近37%。
该消息一经发布,Par制药股票周一早盘暴涨超过37%,报收于每股50.40美元,午盘交易收盘之时,Par制药公司的股价报收于每股52.33美元。
此外,根据协议,Par制药公司可在8月24日之前寻求来自第三方条件更好的收购要约。Par制药公司表示,其董事长在此期间将积极征求要约,如果没有条件更好的要约出现,该公司与TPG集团的交易预计将于今年年底前完成。
Gabelli & Co市场分析公司经济分析师凯文-卡德拉(Kevin Kedra)表示,每股50美元的收购价并不高,Par制药公司的实际价值远远高于该收购价,他坚持认为Par制药公司的总价值至少为每股67美元。
根据IMS医疗信息机构最新统计的数据显示,按2011年销售额计算,Par制药公司是美国第六大仿制药制造商。由于Par制药的发展潜力巨大,因此该公司一直被认为是那些希望在美国仿制药市场拓展业务规模的企业的收购目标。
Par制药公司去年营业收入高达9.26亿美元,除仿制药以外,该公司还通过其Strativa部门出售利基品牌药物。摩根大通在此项交易中担任帕尔制药公司的财务顾问;奥睿律师事务所(Orrick),Herrington & Sutcliffe任法律顾问。TPG集团方面的财务顾问是美银美林、德银证券与高盛,法律顾问为Ropes & Gray。
据了解,这是仿制药行业今年的第二起大型并购交易。今年四月,美国仿制药巨头华生制药公司宣布以42.5亿欧元的价格收购瑞士同业公司阿特维斯集团(Actavis),从而创造全球第三大仿制药制造商。
谈及Par制药公司的规模时,凯文-卡德拉(Kevin Kedra)表示,Par制药公司旗下拥有一系列销售前景的仿制药,并且旗下的多种药物享受长达六个月的市场独家销售权,这些权利都将为帕尔制药公司带来可观的收入。
Par制药收购消息一经传出,另外两家较小的仿制药生产商,Impax Laboratories制药公司以及Hi-Tech制药公司(Hi-Tech Pharmacal)的股价分别上涨了3%和8%。(生物谷Bioon.com)