关键词： 赛默飞世尔
马萨诸塞沃尔瑟姆和加利福尼亚卡尔斯巴德市2013 年4月16日电 /美通社/ -- 赛默飞世尔科技（纽约证交所代码：TMO），科学服务领域的全球领导者，与 Life Technologies 公司（纳斯达克代码：LIFE），一家领先的生物科技公司，已签署最终协议，赛默飞世尔将以每股完全摊薄普通股 76 美元，即总计约 136 亿美元的收购价格，现金收购 Life Technologies，在收购完成后，赛默飞预计还将继承 Life Technologies 的净债务（去年年底时其债务净额为 22 亿美元）。
此项收购交易已得到双方董事会的批准，在收购完成后，一家集科学服务、专业诊断和应用市场优势于一身的业界巨头即将横空出世。两家公司优势互补，能够更好、更快地服务于蛋白组学、基因组学和细胞生物学等各领域的生命科学客户。
“这项交易令我们非常激动，我们的客户将因此获得最佳合作伙伴，我们的股东价值也能够大幅提升。”赛默飞世尔公司总裁兼首席执行官 Marc N. Casper 说道，“对 Life Technologies 的收购，有助于增强我们发展战略的三个方面：技术创新、独有的客户价值主张，以及在新兴市场的扩张。
“公司合并后，我们在研究和应用市场领域的客户将实现更高水平的创新成果和生产效率。令我们尤为兴奋的是，借助产品的互补，我们即将赢得全新的商机，而我们双方又都有一个共同的目标，那就是持久创新。对我们的股东来说，我们期望此次交易能够带来可观的财务回报，以及实现调整后每股收益的即时大幅增长。”
Life Technologies 公司总裁兼首席执行官 Gregory T. Lucier 说：“我们两家公司将借助这次交易全面携手，共同为我们的客户带来更快的创新步伐，并在当今竞争激烈的全球生物产业获得更大的成功。另外，这次合并也为我们的股东带来了直接的巨大现金价值，成功地诠释了董事会不懈加强股东价值的强大战略眼光，也为 Life Technologies 公司揭示了更为光明的未来。我们期待着与赛默飞世尔的杰出团队携手合作，实现我们对客户、员工和服务社区的一致承诺。”
Casper 补充说：“我们十分欢迎 Life Technologies 公司的新同事加入赛默飞世尔的团队。我们将团结一致，将公司发展得更大更强，从而实现我们的使命，即助力客户建设更健康、更清洁和更安全的全球生存环境。”
Life Technologies 公司为诸多领域的客户提供创新产品和服务，其主要客户来自科学研究和遗传分析领域，另外，该公司在法医鉴定和食品安全等应用市场同样举足轻重。2012 年，该公司的销售额达到 38 亿美元，其产品组合包括各类试剂、消耗品、仪器和系统。Life Technologies 拥有约 5000 项专利和许可，以保护其先进技术，并凭借坚持不懈的创新努力奠定了公司的领先地位。此外，Life Technologies 还拥有广泛的商业触角和全球足迹，其全球员工达到一万余名，热诚服务各类客户。
据预测，Life Technologies公司总裁兼首席运营官 Mark P. Stevenson 将在合并后的公司中担任高层领导职位。此外，赛默飞世尔还有意从 Life Technologies 的董事会成员中选择一名加入赛默飞董事会。
交易带来的优势
收购 Life Technologies 将为研究、专业诊断和应用市场领域的客户带来更为广泛和更加深入的服务能力。
通过优势互补，巩固技术和创新领导地位，扩展赛默飞世尔行业领先的产品组合。Life Technologies公司的产品包括一系列用于基因组学、分子生物学和细胞生物学的耗材。该公司的新一代测序能力声誉卓著，同时该公司还拥有生物生产和法医鉴定应用领域的各类技术。这些优势与赛默飞世尔领先的分析技术和专业诊断技术相结合，为生命科学工具和诊断技术的融合带来了全新机遇。
成为最佳客户合作伙伴，巩固赛默飞世尔的商业优势和全球网络。Life Technologies 通过其备受赞誉的电子商务平台在线处理半数以上的订单。这项领先技术，配合赛默飞世尔广泛的研究和医疗保健客户渠道，将建立一个世界一流的商业机构。合并后的公司还将在亚太地区（特别是中国）建立强大基地，以满足生命科学和医疗保健领域客户日渐增长的需求。
为股东带来超额价值，包括可观的财务回报和全新的增长机遇。收购 Life Technologies 公司，意味着在交易完成后的第三年，新公司可能获得 2.75 亿美元的调整后运营收入协同收益，其中包括 2.5 亿美元的成本协同收益，以及 2500 万美元的销售额协同收益。此外，赛默飞世尔认为此项交易将会为调整后的每股收益带来即时的大幅增长。
财务和审批
赛默飞世尔将以每完全摊薄普通股 76 美元的价格现金收购 Life Technologies公司。此项交易预计于 2014 年初完成，交易需要经过 Life Technologies公司 的股东投票表决，并且需要满足常规完成条件，包括监管部门的批准。赛默飞已经取得摩根大通和巴克莱银行的过渡期融资承诺。对于总额为 136 亿美元的现金对价，赛默飞世尔预期，其中将包括价值 95 亿到 100 亿美元的现金和债务，以及价值不超过 40 亿美元的股票。在交易完成后，赛默飞世尔预计将维持当前投资评级。
顾问
赛默飞世尔的金融顾问为摩根大通和巴克莱银行，法律顾问为 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律师事务所和威凯平和而德律师事务所。Life Technologies 的金融顾问为德意志银行证券公司和 Moelis & Company，法律顾问为 Cravath, Swaine and Moore LLP 律师事务所。
采用非 GAAP 财务计量方法
除了根据公认会计准则 (GAAP) 准备的财务计量方法之外，我们还采用了部分非 GAAP 财务计量方法，包括调整后的每股收益和调整后的运营收入，其中不包含收购相关的无形资产的重组和其他成本/收入以及摊销。调整后的每股收益也不包含部分其他收入和损失、前述项目相关的备付税款、税务信用税损结转的收益、重大税务审计或事件以及中止运营的影响。我们没有计入上述项目的原因是，它们不在我们的正常运营范围之中，或者，针对某些特定情形，很难对其未来各期的数值进行准确预计。我们认为，非 GAAP 计量方法的使用可以帮助投资者更好地理解我们的核心运营结果和未来预期，此类结果和预期更加符合管理层对公司业绩的测算和预期，也更加适合与过去或未来各期的数据进行比对。
关于赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年收益达 130 亿美元，员工约 39000 人。主要客户类型包括：医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构，以及环境与过程控制行业。借助于 Thermo Scientific、Fisher Scientific 和 Unity Lab Services 三个首要品牌，我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合，为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战，促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息，请浏览公司网站： www.thermofisher.com。
关于Life Technologies
Life Technologies Corporation (@Life Technologies中国) 是一家全球性的生物技术公司，致力于为科学研究、遗传分析和应用科学领域的领先客户提供最具创新性的产品和服务。公司的业务运营遍及 180 多个国家和地区，拥有 50000 个端到端解决方案，受到 5000 多项专利和许可的保护，跨越整个生物型谱的广泛领域，包括科学探索、分子诊断、21 世纪法医鉴定、再生医学和农业研究。Life Technologies 拥有约 10000 名员工，2012 年销售额达 38 亿美元。
安全港声明
下列内容构成了符合 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》要求的“安全港”声明：本演示文稿包含前瞻性声明，其中牵涉到一系列风险和不确定性。许多重要因素可导致实际结果与任何前瞻性声明中所预期的结果有重大差异，这些潜在的风险和不确定性因素包括：开发新产品和适应重大技术变革的需要；提高增长速度的战略的实施；一般经济条件，包括赛默飞和 Life Technologies 销售产品所在的国家和地区的经济条件，及相关的不确定性；对客户资本支出政策和政府融资政策的依赖；国际运营中外汇汇率波动的影响；医疗保健改革立法的影响；知识产权的使用和保护；政府监管变更的影响；以及适用于政府合同的法律和法规的影响，以及与本次交易相关的预期收益没有按照期望变现的可能性；本次交易没有完成或没有及时完成；在本次交易完成之前，Life Technologies 的运营受到与交易相关的不确定性或其他因素的干扰，使之更难与员工、被授权人、其他商业伙伴或政府实体保持关系；保留特定重要员工的困难；以及双方无法成功实施融合战略或取得预期协同收益和运营效率，或无法在预期时间内达成上述效果。其他可能导致实际结果与上述前瞻性声明的内容具有实质区别的重要因素均在赛默飞就 2012 年 12 月 31 日结束的财年所做年度报告的 10-K 表中列出，此报告已递交美国证券交易委员会备案，可在赛默飞公司网站“投资者”部分“SEC Filings”标题下查阅，此外上述因素还在 Life Technologies 就 2012 年 12 月 31 日结束的财年所做年度报告以及最新报告的 8-K 表中列出，两份报告均已递交美国证券交易委员会备案，可在 Life Technologies 公司网站“投资者关系”部分“SEC Filings”标题下查阅。赛默飞或 Life Technologies 可自行决定在未来某个时间更新前瞻性声明，但是，赛默飞和 Life Technologies 均不承担任何更新义务，无论是否预计到变更，因此，您不应当将上述前瞻性声明视作赛默飞或 Life Technologies 各自在今日之后任何日期的观点。
除了根据公认会计准则 (GAAP) 准备的财务计量方法之外，我们还采用了部分非 GAAP 财务计量方法，包括调整后的每股收益、调整后的运营收入、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收入以及调整后的资本回报率，其中不包含收购相关的无形资产的重组和其他成本/收入以及摊销。调整后的每股收益、调整后的净收入以及调整后的资本回报率也不包含部分其他收入和损失、前述项目相关的备付税款、税务信用税损结转的收益、重大税务审计或事件以及中止运营的影响。我们没有计入上述项目的原因是，它们不在我们的正常运营范围之中，或者，针对某些特定情形，很难对其未来各期的数值进行准确预计。我们还采用了非 GAAP 计量方法“自由现金流”，其中不包含中止运营产生的现金流，并扣除了净资本支出。我们认为，非 GAAP 计量方法的使用可以帮助投资者更好地理解我们的核心运营结果和未来预期，此类结果和预期更加符合管理层对公司业绩的测算和预期，也更加适合与过去或未来各期的数据进行比对。
消息来源 Life Technologies
