收购将增强该公司的长期实力和规模,并为先灵葆雅的产品研发增添5种处于第3期开发阶段的产品项目,同时还能增强人用和兽用生物制剂的生产能力
先灵葆雅公司 (Schering-Plough Corporation) (NYSE: SGP) 3月13日宣布,该公司董事会已经批准了一项交易。根据此项交易,先灵葆雅将以约110亿欧元现金(根据2007年3月9日的收盘汇率合144亿美元)收购阿克苏诺贝尔 (Akzo Nobel N.V.) 旗下人用和兽用医疗业务 -- Organon BioSciences N.V.。该交易有望于2007年底之前完成,预计将在收购后第一年使先灵葆雅的每股盈余提高约10美分(不计收购时的会计调整 (purchase-accounting adjustment) 和收购相关费用)。
先灵葆雅董事长兼首席执行官 Fred Hassan 表示:“凭借此次交易,我们的行动计划 (Action Agenda) 又往前迈出了坚实的一步,将把先灵葆雅转变成一家拥有长远发展潜力的卓越的全球性公司。在我们加速进入该转型过程中打基础阶段的时候,此次交易真可谓是恰到好处。”
Hassan 表示:“无论是从战略上、科学上或是财务上而言,Organon BioSciences 和先灵葆雅都可谓是天作之合。它进一步巩固了我们在基础护理领域不断发展的实力,并给我们直接带来了中枢神经系统 (CNS) 和女性保健方面的产品。此次收购 Organon BioSciences 还带来5种已经处于第3期开发阶段的化合药物以及若干处于第2期开发阶段的颇具前景的项目,弥补了我们在后期开发产品系列方面的不足。同时,我们认为双方公司的文化也完全一致。”Hassan 还补充说道:“此外,收购 Organon BioSciences 增强了先灵葆雅在人用和兽用生物制剂方面的实力,包括开发人用疫苗的潜力。鉴于先灵葆雅不断扩大的处于开发阶段早期的产品系列,Organon BioSciences 强大的生物制剂生产能力将成为合并后公司的又一大重要资产。通过此次收购,先灵葆雅将成为一家拥有首屈一指生物制剂能力的领先动物医疗公司。”
Organon BioSciences 为先灵葆雅带来稳步增长的产品和业务基础,总营收近50亿美元。制药业务部门欧加农 (Organon) 2006年的销售额达34亿美元(根据2007年3月9日的收盘汇率),其中包括多种领先的产品,如治疗不孕不育的促卵泡生长激素 Follistim/Puregon、肌肉松弛剂 Esmeron/Zemuron,以及避孕药 NuvaRing 和 Implanon。此外,2006年销售额约为15亿美元的动物医疗业务部门英特威 (Intervet) 位居全球动物医疗公司前三甲之列,其产品适用于很多种动物和很多种病症。
就财务上来看,若不计收购时的会计调整和与收购相关的成本,先灵葆雅预计该项交易能在第一个全年后为该公司增加盈利。先灵葆雅预计每年会取得5亿美元的合并增效效益;从完成收购到实现这一合并增效目标将需要三年的时间。先灵葆雅将通过现金、债务和股票的形式为这次收购提供资金。
Hassan 表示:“鉴于我们业务部门之间的互补性和先灵葆雅管理团队在处理过渡时期变动方面的优良成绩记录,我们预计将实现顺利而有效的过渡,这将使我们能够从 Organon BioSciences 产品和处于研发的产品系列中获得与收购前相比更多的价值。我们非常珍惜和尊重 Organon BioSciences 所拥有的人才并期望与他们一起努力,共同把公司不断地打造成一家新型的医疗保健公司。”
Akzo Nobel 首席执行官 Hans Wijers 在评价3月13日的收购声明时表示:“出售 Organon BioSciences 对 Akzo Nobel 来说是一件具有重要里程碑意义的事件。这是我们实现打造一家专业型国际工业公司的目标时所需迈出的基本的一步。同时,我们也相信,我们为 Organon BioSciences 找到了一个好归宿。尽管不被收购独立运营也能带来很多可能令人兴奋的潜在可能性,但与全球领先的制药公司 -- 先灵葆雅合作将为开发 Organon BioSciences 的独特能力提供更多机会。我们相信,此次交易考虑到了我们股东的利益,也会为我们的股东带来巨大的价值。”
除了目前在市场上销售的产品之外,Organon BioSciences 目前还拥有五种正处在第3开发阶段的化合药物,包括:
-- Asenapine:一种创新型的心理药物,用于治疗精神分裂症和急性躁狂症患者;
-- Sugammadex:用于逆转在手术过程中引发的神经肌肉阻滞;
-- NOMAC/E2:含有醋酸诺美孕酮、新型黄体酮和天然雌激素 estriadiol 的一 种口服避孕产品;
-- ORG3628:是一种治疗不孕的长效重组体滤泡刺激素;
-- Esmirtazapine (ORG50081):用于治疗失眠症并有可能治疗更年期女性的潮热症。
Organon BioSciences 在荷兰 Oss 的研究和生产工厂将成为先灵葆雅全球妇科和治疗不育不孕药品的研究和生产活动的中心,而 Organon 的神经系统科学研究活动将依然会在苏格兰的 Newhouse 进行。
在动物医疗方面,在2006年销售的基础上,此次收购打造出一个一流的动物医疗公司。该公司的各种业务强大而且相互补充。英特威的产品包括犬类用疫苗系列 Nobivac、驱虫药胖可求 (Panacur)、用于疾病控制和根治的牛用生物制剂 Bovilis 和令禽类免患传染性疾病的禽类免疫药物 Nobilis。在治疗牛和宠物方面,先灵葆雅动物医疗部门 (Schering-Plough Animal Health) 拥有强大的实力,它的产品包括用于牛、猪和鱼的 NUFLOR;用于牛、马和猪的消炎药 BANAMINE 和犬类耳用药 OTOMAX。先灵葆雅动物医疗部门和英特威将在他们的现有地点上继续运营。该公司将继续保持其在美国拥有的强大的医药领导团队和竞争能力,