2007年全球处方药销售收入增长6.4%,为7120亿美元。全球药品市场规模再创历史新高,然而其增速却降至近年来最低水平。分析师预计,2008年全球药品市场将增长5%~6%,市场规模预计达到7350亿~7450亿美元。
毫无疑问,这将是全球药品市场40多年以来的最低增速。其主要原因是,新药上市日益匮乏,以及非专利药物竞争日趋激烈。数据显示,2007年北美地区药品销售额达到3045亿美元,占全球市场42.8%的份额,但其增长率从上年的8.3%跌至4.2%。美国依然是世界上最大的单一药品市场,2007年其市场规模为2865亿美元,然而增速为3.8%,这是其自1961年以来的最低水平。2007年,欧洲的法国、德国、英国、意大利以及西班牙五大市场的处方药销售收入增长4.8%,达1400亿美元。2007年中国市场增速最快,高达25.7%;印度市场增长13%;韩国市场增长10.7%。2007年FDA批准新药数仅为19个,这是自1983年以来的最低水平。
种种现象表明,2008年将成为全球医药市场的一个重要转折点。首先,世界七大“药品发达市场国家”的增长对全球药品销售增长贡献率将首次下降到50%,而七个“药品新兴市场国家”的贡献率将达到25%;其次,品牌药丧失专利保护的速度将进一步加快,将导致这些药品目前所拥有的3700亿~3800亿美元市场销售额急剧下滑;最后,生物药品和仿制药品生产企业将更加积极地优化他们的经营模式,以期抓住医药市场转折时期的新商机。
面对变幻中的全球药品市场,跨国制药企业将有何举动?包括强生公司(Johnson&Johnson)、辉瑞公司(Pfizer)和默克公司(Merck)等在内的许多制药企业都面临产品专利保护到期的问题。与此同时,研发线萎缩和非专利药竞争加剧令制药巨头业绩增长乏力,他们正面临着几十年来最为严峻的考验。业绩增长乏力给制药巨头造成的压力越来越大,促使其谨慎评估并购举措。许多公司将关注点聚焦于生物技术企业,但收购生物技术企业会大大摊薄公司利润。在并购整合之余,制药企业开始关注多元化发展战略,关注于专业治疗领域、消费者保健领域以及医疗器械领域等。
辉瑞、强生、赛诺菲-安万特稳居福布斯全球排行榜药业三甲
从最新出炉的福布斯全球企业排行榜可知,在全球排名前500强的企业中,医药行业企业共入围18家。与上年相比,先灵葆雅公司(Schering-Plough)跌出500强,而在新增的4家企业中,有两家为药品批发巨头——CardinalHealth和McKesson公司,一家为非专利药制造商——梯瓦公司(Teva)。
2007年制药巨头十强榜入围企业没有发生变化,各制药巨头的排列位次稍有变动。美国辉瑞公司、强生公司和法国赛诺菲-安万特公司(Sanofi-aventis)分别稳居行业前三名宝座。与上年相比,在全球500强排名中,辉瑞公司排名下滑9个位次,为第57位;强生公司微升2个位次,为第58位;赛诺菲-安万特公司上升7个位次,排名第67位。从单项指标来看,2007年强生公司年销售收入最高,达611亿美元;诺华公司(Novartis)利润额居首位,为126.2亿美元;辉瑞公司资产最庞大,达1152.7亿美元。
药业十巨头:一季度业绩涨跌互现
从制药巨头2008年第一季度业绩情况可知,十强榜中,有7家企业销售收入出现不同程度的增长,3家企业销售收入出现下跌。其中,增长最为强劲的3家制药企业依次为雅培公司(Abbott)、阿斯利康公司(AstraZeneca)和诺华公司,增幅分别达到13.8%、10%和9%。辉瑞公司一季度销售收入下跌幅度最大,为5%。除了未公布净收益情况的罗氏公司(Roche)以外,有4家企业净收益出现上升,5家企业净收益出现下滑。其中,增长最为强劲的3家制药企业依次为默克公司、强生公司和雅培公司,增幅分别达到94.1%、40%和35%。辉瑞公司一季度净收益跌幅最大,为18%。
辉瑞公司:拳头产品销售不力,一季度业绩下滑
辉瑞公司公布的2008年一季度业绩报告显示,受到产品销售不利的负面影响,公司一季度净收益大幅度下跌18%,为28亿美元;处方药销售收入下跌6%,为109亿美元。2008年一季度,辉瑞公司包括拳头产品降血脂药阿托伐他汀(atorvastatin,立普妥,Lipitor)、抗高血压药氨氯地平(amlodipine,络活喜,Norvasc)以及抗组胺药西替利嗪(cetirizine,仙特明,Zyrtec)在内的许多产品都出现了销售下滑的情况。Lipitor销售收入下跌7%,为31亿美元,低于之前分析师的预期值。抗关节炎药塞来考昔(celecoxib,Celebrex)销售收入微增2%,为6.11亿美元。Norvasc美国专利已经于2007年3月到期,本季度销售收入大幅度下跌52%,仅为5.13亿美元。
此外,神经性疼痛和癫痫治疗药普瑞巴林(pregabalin,Lyrica)本季度销售收入增长47%,为5.82亿美元;勃