目前,辉瑞已启动了一项分为五部分的发行方案,分别提供二年、三年、六年、十年和三十年期的债券,收益率由3.25%到7.25%。金融观察家表示,根据需要,辉瑞可能会发行两倍的债券。
由于惠氏收购案,辉瑞从五家主要投资银行处争取了225亿美元的搭桥贷款。而这些贷款人又联合了29家其他银行共同分担这笔贷款,这样各贷款人提供的贷款总数均不超过15亿美元。
不过,这笔债务将于今年年底到期,因此辉瑞发行债券以便在不得不偿还这笔短期贷款前,提早获得其他替代资金。预计辉瑞将于近几日内透露更多有关此次发行债券的细节。
辉瑞此次采取的行动与罗氏今年2月采取的战略相类似。罗氏曾在欧洲及美国发行了300亿美元的债券,其用这笔资金来完成468亿美元收购基因泰克剩余44.2%股份的收购案。(生物谷Bioon.com)