在以中国(包括香港、澳门、台湾)、韩国为主的北亚太地区,勃起功能障碍(ED)影响着大约10%~15%的成年男性。保守估计,该地区的ED患者数大约在5000万到8000万左右。勿容置疑,北亚地区是广阔的ED用药市场,必将成为像Viagra(万艾可,西地那非,辉瑞公司)、Cialis(他达那非,礼来公司),Levitra(伐地那非,拜耳公司/葛兰素公司)和Uprima(apomophine,阿朴吗啡)这类药物的重要市场。
1 就诊率难题
尽管潜在市场广阔,但该地区的就诊率和治疗率极低也是客观事实。在中国大陆,只有不到1%的患者前去就诊并接受万艾可的治疗。台湾地区的勃起功能障碍咨询治疗组织(EDACT)的研究报告显示,就诊率和治疗率不足10%。由于ED过多涉及个人隐私,难于向他人启齿,严重影响了就诊率,这也是ED药物推广的最大障碍。
万艾可在中国销售几年来,不难看出,辉瑞公司最初已充分考虑到就诊率难题,所以一直致力于ED教育的普及,当时,也正值ED概念席卷全球之际,可以说,万艾可对人们文化理念的冲击远高于其疗效的发挥,大大提高了民众对ED的科学认知。当然,辉瑞功不可没。对于拜耳、礼来这些竞争对手而言,颇有些“前人栽树后人乘凉”的意味。
但事与愿违的是,万艾可的销售业绩并没有像知名度那样如日中天,尽管辉瑞公司极力推广患者教育,鼓励患者采取积极主动的治疗措施,尽管患者教育正是跨国公司的强项,但销售业绩仍旧低靡不振。这种销售战略遭到了多方置疑。
2 营销重心的转移
在探寻新的营销模式前,不妨先看看,在北亚太地区,ED患者接受治疗的重要途径。事实上,来自韩国、台湾和香港的调查表明,接受治疗的ED患者多数伴发有糖尿病、高血压、心血管疾病、脊柱疾病、精神疾病。大部分ED患者通常都不是直接地到ED门诊进行治疗,大多数情况是,当患者治疗ED之外的其它疾病时,其医师发现患者同时伴发有ED,建议其采取治疗措施,最终才导致该类药物的销售。从此可以看出,依赖关键医生来促销ED药物是一个直接可行的方法。
这也就激发出另一个销售策略:制药公司不妨在普及患者教育的同时,扩大针对医师教育的范围,不要仅仅局限于单个科室,应针对与ED治疗相关的非ED门诊科室医生进行推广教育,强调ED治疗的重要性,由医生的主动治疗意识带动患者,最终促进药物销售。
从以往的营销策略上来看,像礼来、拜耳、葛兰素史克和雅培等新介入者似乎忽略了这一营销渠道的重要性。一项由礼来公司和ICOS公司资助的最新临床研究显示,ED患者比常人患有高血压的风险高38%。从礼来的研究方向可看出,跨国公司日益认识到这点,而且正在朝着这个营销渠道发展。
3 突出产品特性的市场策略
不迟于2005年,Cialis、Levitra和Uprima 3个ED新药将陆续登陆中国市场,万艾可的竞争对手将大大扩充。随着患者用药选择的增加,消费者的心理期待也会逐步增高,ED药物市场将在制药商的拼抢中逐步扩充,多家厂商的引入有助于做大这块蛋糕。ED用药市场的竞争态势将与其它药物市场越来越类似,一家独霸的局面终将一去不返。因此,各大制药厂商必将重视产品的战略定位,从竞争对手的不足之处入手,宣传自身优势,加深消费者对其产品的印象。
制定市场策略时,需要考虑2个问题:一个是要确立产品特性对品牌市场的重要性;另一个是要明确如何使市场配置的各种要素服务于产品品牌。制定品牌策略将有助于药品营销商从各个阶段检验该产品所占的市场比例是否符合目标,并判断是否需要在市场配置方面做出一定的调整。通过品牌策略可以获知消费者的需求是否尚未得到满足或是尚未被挖掘,这就有助于开发新市场。如上述提到的各个非ED门诊的患者等。
总之,制药企业应该标榜出自身产品独具特色的一面,突出特性,满足患者需求。例如,辉瑞公司一直强调其产品使用的方便性,与新产品相比,多年的临床实践一再验证了万艾可长期使用的安全性,而这些正是其它产品不具备的。Cialis的宣传重点是36小时的长效作用时间。Uprima 和 Levitra不到20分钟即可起效,乃是一大卖点。
4 市场增长的两大绊脚石:价格和假药
在ED药物市场的竞争中,专利一直是根导火索。先是两大制药巨头辉瑞和礼来,因专利问题在英国闹得不可开交,同时,国内关于“伟哥”商标,诉讼不断。辉瑞最终未能利用专利阻挡住竞争者的步伐。他达那非在全球范围内的推广有条不紊,广州威尔曼公司也得以使用“伟哥”商标。可以预见,尽管专利问题依然存在,但其影响效力逐渐微弱,不断有“西地那非专利解禁”的呼声传出,ED用药市场的竞争对手势必愈来愈多。
在过去,ED药物在北亚地区一直难以获利,价格和假药是两项重要影响因素。当前接受药物治疗的ED患者主要集中于中等收入人群,然而,价格问题限制了大多数人的使用。同时,由于假药的存在,也严重影响了这些专利药物的销售。
以我国为例,万艾可50毫克/片为99元、25毫克/片为75元,针对国内的平均消费肯定偏高。国内的威尔曼公司在定价上也遵循了高价路线,定为50元/片,无怪乎,“伟哥”上市第一年销售突破4亿的雄伟目标,彻底破灭。这样的定价已超过其实际成本的几十倍,尽管辉瑞以研发费用为由可以定出高价,但也确实脱离了国内的实际消费水平。
而另一影响因素:假药泛滥,追根究底还是价格因素在作崇。当产品的价格与价值严重偏离,自然滋生黑市交易。虽然说,国内的ED药物销售难以突破亿元大关,万艾可也仅仅过亿,但有资料报道,国内“黑市伟哥”的年收入保守估计为20亿元。有关人士指出,如果ED药物能够降至20元左右,达到基本与黑市持平,将能大大打击制假售假。精明的制药企业是不会放过潜在的商机,继广州威尔曼公司之后,丽珠集团介入ED用药市场,其丽珠“怡乐”以每粒17元的低价格切入市场。市场攻势全面展开。
5 市场增长的两大动力:WTO和年收入增长
人均年收入的增长以及来自发达国家对专利保护的压力将促使北亚太地区成为一个引人注目的ED药物市场。据新华网报道,中国人均年收入已经接近4250美元,中国13亿人口中有20%已经达到了中等收入水平。无疑,中国ED患者的就诊率和对ED治疗药物的购买力都将逐步上升。此外,WTO发出的关于假冒药品危害健康的警告,已经促使我国相关部门大力整顿药品黑市了。
随着竞争对手的增多,价格问题将会得以彻底解决,市场可能会形成几个价位层次,以满足不同消费者的需要。低价药的普及也能有效打击假药。激烈的市场竞争中,不同作用机制的PDE-5抑制剂,按照其各自优势进一步细分市场。市场将在众多竞争者的参与下,稳步扩展。